2024 рік має стати роком перетворень для світової фотоелектричної промисловості, який характеризується суттєвими інноваціями та розширенням. У Китаї відомі виробники модулів оголосили про амбітні цілі щодо виробничих потужностей із значним обсягом поставок на світовий ринок, призначених для прискорення розгортання сонячної енергії.
Комплексний аналіз глобальних поставок модулів від 24 відомих китайських виробників сонячних модулів показує, що за прогнозами поставки складатимуть від 600 до 650 ГВт, що означає новий зеніт за останнє десятиліття. Ця цифра різко контрастує з очікуваною глобальною встановленою потужністю фотоелектричної енергії, яка, за оцінками, становитиме від 593 ГВт до 600 ГВт у 2024 році.
Важливо зазначити, що не всі компанії ще повідомили свої повні річні дані про відвантаження, тому наведені тут дані можуть бути не остаточними. Його слід розглядати як попередню оцінку за умови остаточного оголошення даних компанії.
JinkoSolar зберіг свою позицію в авангарді галузі, поставки модулів перевищили 90 ГВт. За перші три квартали 2024 року було поставлено приблизно 68 ГВт сонячних елементів, причому лише в третьому кварталі було поставлено 23,8 ГВт. Очікується, що JinkoSolar поставить приблизно 22-32 ГВт сонячних модулів у четвертому кварталі. Наразі коефіцієнт відвантаження n-типу JinkoSolar становить 90%. До кінця 2024 року прогнозується, що виробничі потужності компанії для пластин, елементів і модулів досягнуть 120 ГВт, 95 ГВт і 130 ГВт відповідно з ефективністю модуля 26,5%.
У жовтні 2024 року компанія оголосила про свій намір випустити не більше ніж 4,5 мільярда доларів США в офшорних GDR. Цей крок, як очікується, принесе значну користь її заводу з виробництва високоефективних модулів потужністю 1 ГВт у США, її виробничій базі для проекту інтеграції потужністю 14 ГВт у Шаньсі, Китай, а також її додатковому оборотному капіталу чи погашенню кредиту. Ціль компанії щодо відвантаження до 2025 року ще не розголошується; однак очікується, що його стратегія збереження лідерської позиції залишиться незмінною.
LONGi є фотоелектричним гігантом і посідає друге місце в рейтингу з орієнтовною річною глобальною поставкою модулів від 76 ГВт до 80 ГВт. За перші три квартали 2024 року LONGi відвантажив 51,23 ГВт модулів, з яких 13,77 ГВт були модулями BC, що становить зростання на 17,70% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Нещодавно компанія досягла значного прориву в технології HPBC2.0: ефективність осередку досягла 26,6%, ефективність перетворення модулів зросла до 24,43%, а коефіцієнт двосторонньої обробки перевищив 70%. До кінця 2025 року LONGi прагне досягти 70 ГВт виробничої потужності акумуляторів BC, причому HPBC2.0 внесок приблизно в 50 ГВт. Крім того, до кінця 2026 року виробничі потужності компанії в Китаї будуть модернізовані, щоб полегшити доставку продукції BC. Очікується, що впровадження економічно ефективних металевих рішень на виробничих лініях BC сприятиме зниженню виробничих витрат. Для порівняння, очікується, що Trina Solar поставила приблизно 77 ГВт сонячних модулів у 2024 році, що є значним збільшенням порівняно з 60 ГВт відвантажено в 2023 році.
JinkoSolar продовжував лідирувати, не дивно зберігши свої позиції з поставками модулів понад 90 ГВт. У перші три квартали 2024 року було відвантажено близько 68 ГВт сонячних елементів, з 23,8 ГВт у третьому кварталі, і очікується, що JinkoSolar відвантажить близько 22-32 ГВт сонячних модулів у четвертому кварталі. Наразі коефіцієнт відвантаження n-типу JinkoSolar становить 90%.
Інвестиції Trina Solar у дослідження та розробки склали 4,3 мільярда юанів протягом перших трьох кварталів 2024 року, з яких 1,597 мільярда юанів було виділено на дослідження та розробки тільки в третьому кварталі. 4 грудня 2024 року компанія Trina представила своє останнє покоління сонячних модулів n-типу з технологією i-TOPCon Ultra. Велика версія цього модуля має номінальну потужність до 760 Вт з ефективністю перетворення 24,5%, у той час як середня версія має номінальну потужність до 670 Вт, а мала версія має номінальну потужність до 495 Вт із збільшенням ефективності модуля на 1,8%. Повне впровадження цих оновлених продуктів заплановано на другий квартал 2025 року з початковою цільовою потужністю постачання 10 ГВт на першому етапі.
Щоб пом’якшити ризики, пов’язані зі змінами в глобальному торговому середовищі, і зберегти лідируючі позиції Trina Solar на високоприбуткових ринках, Trina Solar ввела в експлуатацію об’єкти в Індонезії з потужністю 1 ГВт елементів і 1 ГВт модулів і в США з потужністю 5 ГВт модулів у другій половині 2024 року. У зв’язку з цим FREYR Battery (NYSE: FREY), американський виробник сонячних батарей, завершила придбання активів Trina Solar із виробництва сонячних батарей у США. Це включає завод сонячних модулів потужністю 5 ГВт у Вілмері, штат Техас, який розпочав виробництво 1 листопада 2024 року та, за прогнозами, досягне повної потужності до другої половини 2025 року. Важливим аспектом цього придбання є наявність довгострокових угод про закупівлю з клієнтами в США, які, як очікується, забезпечать 30% запланованої виробничої потужності.
За оцінками, JA Solar поставила від 75 ГВт до 79 ГВт модулів у 2024 році, при цьому 57 ГВт було поставлено в перші три квартали року, а ще 22 ГВт — в останньому кварталі. Це робить JA Solar другим у світі виробником модулів за обсягом поставок.
До кінця 2024 року виробничі потужності JA Solar для пластин, комірок і модулів становили 80 ГВт, 80 ГВт і 100 ГВт відповідно, з потужністю n-типу приблизно 70 ГВт. Останні моделі Bycium+ n-типу компанії продемонстрували ефективність перетворення 26,5% у масовому виробництві.
Виробничі витрати JA Solar вже зазнали суттєвого скорочення, і підприємство вперше стало прибутковим зі стабільним і здоровим операційним грошовим потоком. Очікується, що компанія продовжить демонструвати тенденцію до зростання чистого прибутку в 2025 і 2026 роках.
Відомо, що компанія Tongwei Solar, провідний виробник кремнієвих матеріалів і сонячних модулів, поставила 45-47 ГВт модулів у 2024 році, що становить приблизно 50% зростання порівняно з попереднім роком, при цьому 15-17 ГВт було поставлено в четвертому кварталі 2024 року, також демонструючи річне зростання приблизно на 50%. Минулого року Tongwei Solar розширювала свої внутрішні та зарубіжні канали, що призведе до сталого та високого зростання масштабів модульного бізнесу в майбутньому. Рівень досліджень і розробок продуктів TOPCon Tongwei Solar знову досяг рекордного рівня. Позитивна потужність версій модулів TNC G12-66 і G12R-66 від Tongwei Solar досягла 763,4 Вт і 663,5 Вт відповідно в результаті безперервного впровадження інновацій у технології PECVD поліетиленового осадження трубчастого типу, поліпальцевого нанесення, пасивації EPT, друку тонких ліній та інших технологій.
Особливо варто відзначити значне збільшення поставок модулів компанією Astronergy (Chint), з траєкторією зростання з 28 ГВт у 2023 році до понад 40 ГВт у 2024 році. У Китаї Astronergy поставила 26,1 ГВт, що становить 65% від загального обсягу, тоді як 14,1 ГВт було поставлено на закордонні ринки, що становить 35%.
Astronergy може похвалитися виробничою потужністю щонайменше 53 ГВт елементів і 55 ГВт модулів, що використовують технологію TOPCon, при цьому всі десять виробничих майданчиків, розташованих у Китаї та Таїланді, демонструють безперебійну ефективність роботи. Примітно, що Astronergy є єдиною організацією фотоелектричної індустрії, яка здійснила впровадження технології ZBB у обробці TOPCon у масовому виробництві. Продукція компанії отримує визнання на європейському ринку, що призводить до розширення виробництва сонячної енергії з використанням технології ZBB. Метою є досягнення виробничої потужності в 20 ГВт до кінця 2025 року. Для порівняння, поставки сонячних модулів Canadian Solar у 2024 році становили приблизно 31 ГВт. До кінця 2023 року Canadian Solar підвищила цільовий показник щодо поставок модулів у 2024 році до 42–47 ГВт, хоча згодом цей показник був скоригований до 32–36 ГВт, щоб зберегти прибутковість.
Canadian Solar переключила частину своєї уваги з сонячних модулів на рішення для зберігання енергії. З січня по вересень 2024 року Canadian Solar досягла обсягу поставок модулів 22,9 ГВт, з яких 8,4 ГВт було поставлено в третьому кварталі, що становить послідовне збільшення на 2,4%. Водночас обсяг поставок великомасштабних накопичувачів енергії досяг 4,4 ГВт-год, причому очікується, що обсяги поставок за весь рік складуть 6,5-7,0 ГВт-год, а в четвертому кварталі очікується подальше зростання. Прагнення компанії до технологічного прогресу підтверджується її відданою командою досліджень і розробок, яка станом на 30 вересня 2024 року подала загалом 4761 патентну заявку, з яких 2242 заявки класифікуються як ключові патенти.
У 2024 році як GCL SI, так і DAS Solar досягли глобальних поставок сонячних модулів приблизно від 25 до 26 ГВт. GCL SI підтримувала високий рівень використання потужностей у галузі, її сонячні батареї та модулі працювали майже на повну потужність, що призвело до стабільного виробництва та продажів. Компанія створила значні виробничі потужності: 30 ГВт виділено для високоефективного виробництва великогабаритних модулів і додатково 14 ГВт, виділених для виробництва клітин TOPCon. Слід зазначити, що GCL SI та JinkoSolar є єдиними двома компаніями серед 10 найбільших світових лідерів поставок сонячних модулів, які досягли прибутковості у 2024 році. З січня по вересень 2024 року GCL Рентабельність валового прибутку SI становила 10,1%, 7,6% і 11,4% у такому порядку.
Потужність передового виробництва модулів компанії повністю базується на 182 і 210 великих високоефективних кристалічних кремнієвих модулях, сумісних з технологією TOPCon і HJT, і зарезервовано для тандемних модулів з перовскіту та кристалічного кремнію та інших інтерфейсів розробки продуктів. 26 грудня 2024 року компанія GCL SI представила високоефективні модулі GPC2.0 із застосуванням технології BC, яка збільшила потужність модуля 2382*1134 мм до 660 Вт. Крім того, 12 червня 2024 року компанія GCL SI представила свої інноваційні модулі SIRO з вуглецевого ланцюга, які об’єднують цифрову технологію блокчейн із технологією гранульованого кремнію з низьким вмістом вуглецю, тим самим посилюючи контроль над викидами вуглецю та вплив на зменшення викидів у ланцюзі фотоелектричної індустрії.
Компанія DAS Solar, лідер у сфері фотоелектричної технології n-типу, поставила приблизно 26 ГВт сонячних модулів у 2024 році. Експансія DAS Solar на закордонний ринок була швидкою, і компанія увійшла в ТОП-список протягом кількох років.
Це розширення можна частково пояснити наданням технічної підтримки від TOPCon з одночасним прогресом у DBC, TSiP, SFOS та інших технологічних маршрутах, які сприяють досягненням DAS Solar. Слід зазначити, що всі інноваційні технології досягли очікуваних показників, а цільова ефективність 40% має бути досягнута найближчим часом. До кінця 2024 року DAS Solar досягла виробничої потужності в 40 ГВт сонячних батарей і 40 ГВт модулів на рік, що означає значне збільшення порівняно з 30 ГВт кожного у 2023 році.
Risen Energy очікує поставки приблизно 24,5 ГВт сонячних модулів у 2024 році, причому 5 ГВт з них будуть модулями HJT. Це означає значне збільшення порівняно з 19 ГВт, поставлених у 2023 році. Поставки модулів компанією протягом перших трьох кварталів становили 14,6 ГВт, що вказує на послідовний прогрес.
Особливо слід відзначити останні досягнення компанії в технології клітин HJT, середня ефективність перетворення яких становить понад 26%, а зареєстрована ефективність становить 26,5%. Вихідна потужність основного модуля перевищила 710 Вт, планується збільшити її до 720 Вт. Крім того, Risen Energy нещодавно оголосила про те, що планує поставити серійні модулі HJT Hyper-ion Pro потужністю 730 Вт у першому кварталі 2025 року.
У 2024 році DMEGC і Yingli Solar досягли глобальних поставок сонячної енергії на понад 22 ГВт. Варто відзначити, що обсяг поставок цих компаній наближається до обсягу поставок GCL SI, DAS Solar і Risen Energy, і очікується, що незабаром він перевищить їхні поставки.
Перевага китайських фотоелектричних компаній у першій десятці перш за все пояснюється їхньою економічною ефективністю, яка пояснюється інтегрованим характером фотоелектричної промисловості Китаю. Країна може похвалитися безпрецедентним домінуванням у чотирьох основних виробничих сегментах: кремній, кремнієві пластини, елементи та модулі. Цей інтегрований галузевий ланцюжок дозволяє китайським фотоелектричним компаніям досягати рентабельності виробництва, забезпечуючи таким чином свою цінову конкурентоспроможність на світовому ринку. Навпаки, виробники в інших країнах стикаються зі значними труднощами в конкуренції з китайською фотоелектричною індустрією, за винятком великомасштабних стимулів для місцевого виробництва та торговельних обмежень на імпорт. Крім того, середня ціна продажу (ASP) різних типів модулів знизилася нижче 10 центів за Вт, що стало ключовим моментом для світової фотоелектричної індустрії. Китайські фотоелектричні компанії мають стратегічне положення для конкуренції на цінових ринках завдяки своїм уміння ефективно управляти витратами.
Інші виробники модулів у списку, які, як очікується, постачатимуть від 5,2 ГВт до 10 ГВт у 2024 році, ведуть жорстку конкуренцію між собою. У розпал ринкової турбулентності та падіння цін виробники модулів змогли зосередитися на збільшенні поставок і консолідації своїх позицій на ринку. Інвестиції та досягнення китайських фотоелектричних компаній у технологічних дослідженнях і розробках встановили еталон для технологічних досліджень. інновації у світовій фотоелектричній індустрії. У відповідь на це інші країни та підприємства наслідували їхній приклад, тим самим сприяючи технологічному прогресу всієї галузі. Наприклад, розробка та застосування передових технологій, таких як TOPCon і BC, покращили ефективність перетворення та продуктивність фотоелектричних модулів і підвищили конкурентоспроможність виробництва фотоелектричної енергії.